Козик В.В. (ру) Международная экономика и международные экономические отношения (2003)

2.2. США в мировой экономике

2.2.1. Общая характеристика экономического положения

США - лидер мировой экономики, страна, по уровню и масштабам развития значительно опережает любую из других развитых государств. При все большей глобализации международной экономики показатели деловой активности внутри США является "Барометром" для мировой экономики, непосредственно влияют на движение цикла и изменения состояния национальных экономик. Развитие экономических процессов в Соединенных Штатах Америки является одним из главных генераторов сдвигов в экономике всего мира.

В начале 90-х годов доля США в совокупном ВВП мира составляла 25%, доля Японии - соответственно 16% и доля ЕС - 25%. США производят больше в мире товаров и услуг. Ближайшие партнеры существенно уступают им. Так, ВНП Японии в текущих ценах и валютных курсах на ту же дату составлял примерно половину, а ФРГ - Одну треть американского объема ВВП.

США занимают первое место в мире по объему промышленного производства, имеют всего в мире высокоэффективное сельское хозяйство. Почти половина мирового экспорта зерна приходится на США.

Причины, обусловившие экономические достижения страны, экономисты Условно делят на две группы. Первая - связана с определенными особенностями исторического развития США. Вторая группа объединяет причины

или факторы, являющиеся результатом современной политики макроэкономического регулирования

К факторам, которые стимулировали экономическое развитие США в историческом контексте, относятся:

• наличие значительных природных ресурсов и благоприятных климатических условий. По оценкам, на США приходится 20% мировых запасов минеральных ресурсов. А богатство и разнообразие климатических условий позволяет выращивать в стране почти весь спектр растительного сельскохозяйственной продукции от ржи до цитрусовых;

• основную часть населения Соединенных Штатов составляли миллионы переселенцев из других стран, которых в свое время привлекали сюда земли, относительно высокий уровень заработной платы и других доходов. По психологическому типу это были преимущественно твердые духом люди, готовые к тяжелому труду и трудностей, социально активные,

• значительный, постоянно растущий потребительский рынок вызвал развитие массового производства, которое быстро стало основой экономического роста, стимулируя развитие соответствующих базовых отраслей способствовали формированию прогрессивной структуры национальной экономики страны. В некоторых отраслях массовое производство было создано еще в начале XX века. Так, еще в годы Первой мировой войны США производили более миллиона легковых автомобилей (в 1916 г. - более 1500000 шт.)

• на развитие американской экономики не имели негативного влияния мировые войны. их роль была скорее позитивной, чем наоборот. Так, за 1939-1944 pp. ВВП США увеличился на 93%, а промышленное производство в 2,4 раза;

• экономическому росту в стране способствовала традиционно существующая здесь свобода экономической деятельности, защита и поддержка конкуренции. Как известно, антитрестовское законодательство в США было начато еще конце XIX века;

• еще одним из факторов экономического роста в США можно считать специфически американский культ предпринимательства, прочно и традиционно заложен в общественное сознание. Отличительная особенность психологии американского общества - стремление к успеху. Это и мотивация, заставляющая людей напряженно учиться, работать, повышать квалификацию и свой статус и, в целом, - собственный и общественное благосостояние.

Таким образом, экономическая модель США, которая сегодня большинством экспертов признается одной из наиболее эффективных, характеризуется минимальным регулированием предпринимательства, приватизированной промышленностью, низкими торговыми барьерами, стабильной монетарной политикой, низкими налогами. Именно благоприятный инвестиционный климат позволяет Соединенным Штатам быть на шаг впереди других государств мира, когда говорится о новых технологиях, что, в свою очередь, обеспечивает конкурентоспособность американской экономики.

Среди важнейших факторов, обеспечивающих Соединенным Штатам роль лидера в современном мире, выделяют:

• их превосходство над другими странами по масштабам и богатству рынка;

• степень развития рыночных структур;

• уровень научно-технического потенциала;

• мощную систему внешнеэкономических связей в торговле, инвестициях, банковском капитале

• уровень производительности труда.

Чрезвычайно высокая емкость внутреннего рынка обеспечивает США особое место в мировой экономике. Самый высокий уровень ВНП в мире означает, что США расходуют всего на текущее потребление и инвестиции. Важным фактором, характеризующим потребительский спрос в США, является общий высокий уровень доходов по сравнению с другими странами и наличие значительного слоя среднего класса, ориентированного на высокие стандарты потребления. В США ежегодно закладывается строительство в среднем 1,5 млн новых домов, продается более 10 млн новых легковых автомобилей и множество других товаров долгосрочного пользования. 60% семей в США имеют годовой доход 40 тыс. долл..

Промышленность США потребляет примерно треть всего сырья, которую добывают в мире. Страна емкий в мире рынок машин и оборудования. На его долю приходится более 40% продукции машиностроения, реализуемой в развитых странах. Одновременно США закупают четверти экспорта машин и оборудования.

В США в начале 90-х годов сложилась прогрессивная структура национальной экономики, в которой преобладает производство услуг. Его доля в ВВП - более 60%, доля материального производства - 37% и примерно 2,5% - продукция сельского хозяйства.

Соединенные Штаты крупнейший в мире научно-технический потенциал, сегодня решающим фактором динамичного развития экономики, и конкурентоспособность. Ежегодно ассигнования на НИОКР в США превышают аналогичные расходы Великобритании, Германии, Франции и Японии, вместе взятых.

Американские корпорации прочно удерживают первенство в мире по таким направлениям НТП, как производство самолетов и космических аппаратов, сверхмощных компьютеров и их программного обеспечения, полупроводников и новейших мощных интегральных схем, лазерной техники, средств связи, биотехнологии. На США приходится более

половины значительных нововведений всех развитых стран. В определенном смысле США является главным "инкубатором" технических нововведений для всего мира.

В 90-е годы Соединенные Штаты продолжают опережать страны Западной Европы и Японию в главном для будущего сфере в области использования компьютеров - в сфере подключения персональных компьютеров к Интернету. Так, по некоторым данным, во Франции только 15% семей имеют компьютеры, в США эта цифра составляет 35 %. 95% американских школ и 3% домов подключены к Интернету. Последний показатель в два раза превышает аналогичный в Германии и Великобритании и в 10 раз - во Франции.

Основой научно-технического потенциала США являются научные кадры. В начале 90-х годов общая численность научных работников в США превышала 3 млн чел. По данным, в 80-х годах в США на 10 тыс. занятых приходилось 280 ученых и инженеров, в Японии - 240, в ФРГ - 210, в Великобритании - 190, во Франции - 165 чел.

Экономическая мощь любой экономики, и американской в частности, базируется на высокопроизводительному труду рабочих. Преобладающие позиции США в мировой экономике окрепли в наше время благодаря существенному росту производительности труда в стране начиная с середины 90-х годов. Так, по данным Международной организации труда, США является лидером среди ведущих индустриальных стран мира по количеству часов, отработанных одним среднестатистическим рабочим в промышленности в течение года - 1966 рабочих часов за 1997 г. Средний рабочий в Японии, еще несколько лет назад работал больше, чем рабочий в любой другой стране мира, теперь оказался на втором месте: в 1997 г. им отработано 1889 го- дин. Показатели в западноевропейских странах оказались еще ниже. Например, в Франции среднестатистический рабочий в промышленности отработал в 1997 г. 1656 часов, в Германии - 1560, в Великобритании - 1730 год.

Анализ эффективности работы работников вновь свидетельствует о первенство здесь американских рабочих. Один среднестатистический работник в США за год производит товаров на 50 тыс. дол. США. Работник в Японии - на 40 тыс. дол. Работающие западноевропейцы в среднем производят за год товаров: в Германии - на 46 тыс. дол. США, во Франции - примерно на 46 тыс. дол., В Финляндии - на 40 тыс. дол.

Аналогичная картина наблюдается и в аграрном секторе. Американские фермеры достигли наивысшей в мире производительности труда-Если один занятый в сельском хозяйстве наименее развитых стран едва может прокормить себя и свою семью, то в Японии

один фермер способен прокормить 14 человек, в Западной Европе - 19 человек, а в США фермер обеспечивает потребности в сельскохозяйственной продукции 59 человек.

США принадлежит особая роль в формировании мирового хозяйственного комплекса, особенно во второй половине XX в. Сначала США имели абсолютное преимущество, но позднее, по мере развития экономик других стран, эти отношения переходили в конкурентное партнерство, в котором США вынуждены были частично поступаться частью своего влияния.

США последовательно доминировали в мировой торговле, экспорте заемного капитала, прямых и портфельных иностранных инвестициях. Сегодня это преобладание реализуется, главным образом, в масштабах экономического потенциала и динамизме его развития, научно-техническом прогрессе, иностранных инвестициях и влиянии на мировой финансовый рынок.

90-е годы для экономики США оказались чрезвычайно благоприятными. Экономическое роста страны продолжается несмотря на многочисленные негативные прогнозы относительно дальнейших перспектив развития. За 1996-1998 pp. ежегодные темпы роста экономики США достигли 4%, а в 1998 г. даже 6%. Только за 2-й квартал 2000г. темпы роста ВВП США составляли 5,2%, а темпы роста производительности труда - 5,3%, что считается высоким показателем за последние 17 лет и, в свою очередь, приводит к увеличению инвестиций в американскую экономику на 15% в течение 2000

Вообще этот бум роста в Соединенных Штатах объясняется совокупностью факторов макрорегулирования в 80-х годах, направленных на проведение серьезных структурных реформ и эффективной политикой администрации Клинтона, прежде всего, в сфере финансово-кредитной политики. Наиболее важными среди указанных факторов эксперты считают, во-первых, крупные инвестиции, во-вторых, - массовое реформирования структуры тысяч компаний, чему в немалой степени помог Интернет, и, в-третьих, - гибкость и открытость рынков труда, товаров и капиталов. Все это побудило предпринимателей создавать новые компании. Кроме того, объемы инвестиций компаний в новейшие технологии в США в среднем в 5 раз больше, чем в Европе. Именно новейшие информационные технологии в сочетании с углублением процесса глобализации предоставляют экономике США возможность в течение длительного периода развиваться значительно быстрее, чем раньше, низкого уровня безработицы и незначительной инфляции.

2.2.2. Факторы мирового влияния США во внешней торговле

Высокая степень обеспеченности США собственными сырьевыми ресурсами, а также активное внедрение ними ресурсосберегающих технологий существенно уменьшили зависимость страны от внешних источников сырья. Более того, в современных условиях резко возрастает зависимость поставщиков сырьевых ресурсов от экономики США и других развитых стран.

Сегодня одним из самых дефицитных ресурсов в мире передовые технологии, тогда как в источниках сырья практически нет ограничений. Теперь поставщики сырья конкурируют друг с другом за доступ на рынки развитых стран, которые потребляют 70% экспорта развивающихся. В такой ситуации изменения конъюнктуры в американской экономике и условий доступа на рынок Соединенных Штатов существенно влияют на положение экспортеров сырья. Это побуждает последних активно бороться за доступ на американский рынок и укрепления на нем своих позиций. Один из результатов этой борьбы - высвобождение ресурсов США для использования на прогрессивных направлениях благодаря удовлетворению части потребностей общества по счет внешней торговли США.

Экспорт товаров США составляет относительно небольшую долю национального производства по сравнению с другими странами. Экспортная квота колеблется в пределах 8-10% ВНП. Но для отдельных отраслей экономики доля экспорта намного выше. США экспортируют примерно четвертую часть сельскохозяйственной продукции, а по некоторым ее видам этот показатель превышает половину. Экспортные рынки обеспечивают сбыт около четверти продукции общего машиностроения, около одной пятой - двигателей и турбин, больше двух пятых - самолетов. США, за исключением 1988 - 1990 pp., По объему экспорта и импорта занимают первое место в мире. Однако с 1971 г. внешнеторговый оборот страны сводится с дефицитом. Этот дефицит является результатом все большей доли зарубежных компаний, обеспечивающих американскую экономику товарами в обмен на передовые технологии и возможность инвестировать в экономику США части полученных от экспорта валютных средств. Однако, начиная с 1998 г. благодаря продолжительному экономическому росту в 90-х годах ежегодные поступления в платежный баланс США превышают его расходы более, чем 100 млрд дол. США. Эксперты считают, что такой результат сравним с успехами развития экономики США в конце 40-х годов. Указанные цифры отражают позитивные структурные сдвиги американской экономики, о которых говорилось ранее.

Импорт играет все большую роль в США не только как источник обеспечения страны товарами, но и как фактор мировой конкуренции, которая влияет сегодня практически на всю экономику США. За счет импорта обеспечивается почти 20% потребностей США в текстиле, стали и других видах продукции. Для некоторых товаров этот показатель еще выше. Например, доля импорта составляет 30% объема ежегодной продажи автомобилей в США, при этом 19% - это поставки из Японии, 4% - из стран Западной Европы и почти 4% - из Северной Кореи. До 50% возросла в последние годы доля импорта в продаже станков и оборудования, а по бытовой электроники, обуви и других товаров она превышает 80%.

Крупнейшими торговыми партнерами и одновременно главными конкурентами США на мировом и внутреннем рынках являются Германия и Япония. ФРГ направляет в США 8-9%, а Япония 29-31% их экспорта. Устойчивое дефицит в торговле с этими странами стал характерной чертой экономики Соединенных Штатов. Доступ на рынок США для ФРГ и Японии - это одно из главных условий их экономического развития.

В последнее десятилетие экономика США стала одним из основных потребителей экспортной продукции не только промышленно развитых стран, но и "новых индустриальных". Торговые отношения США и НИС - одна из самых динамичных звеньев мировых хозяйственных связей. Объем торговли между ними за период 1970-1990 pp. увеличился более чем в 13 раз и достиг 22,5% внешнеторгового оборота США.

Важным свидетельством ведущей роли США в мировой экономике является движение технологического платежного баланса страны. Он, как известно, охватывает потоки платежей и поступлений по передаче технологии (расчеты за регистрацию патентов, покупку лицензий, торговых марок, разработок дизайна, авторских прав, ноу-хау и т.п.). Только три страны имели в 80-е годы постоянный актив своего технологического баланса. Это США, Великобритания и Швейцария, однако США имеют значительные преимущества над двумя странами. Активное сальдо по указанным статьям платежного баланса США составляет примерно 7-8 млрд дол. В год.

США остаются крупнейшим экспортером наукоемкой продукции. Одновременно американский рынок является главным рынком для ведущих экспортеров продукции высоких технологий. Доля наукоемкой продукции в стоимости всего импорта США составляет примерно 14-15%. Именно реализация интеллектуальной продукции, различных видов научно-технической информации становится перспективным видом международного бизнеса и важным проводником мирового влияния американских корпораций.

2.2.3. Факторы мирового влияния США в сфере зарубежного инвестирования

В течение последнего десятилетия радикально изменилась роль США в мировой экономике, что вызвано движением прямых зарубежных инвестиций. На базе прямых инвестиций, которые осуществляют преимущественно ТНК, активно формируется международное производство, объединяет экономику США с экономиками других стран связями, крепче внешнеторговые.

Сеть международного производства, созданную посредством прямых иностранных инвестиций, в экономической литературе обычно называют второй экономикой. Вторая экономика США занимает особое место в мировой системе. По своим производственным, научно-техническим и финансовым потенциалом она значительно опережает аналогичные сферы хозяйствования важнейших конкурентов США в этой области: Западной Европы и Японии. Уже в середине 80-х годов на 20 000 иностранных предприятий, контролируемых американским капиталом, работало 6500000 рабочих и служащих, равную одной четверти всей рабочей силы, занятой на предприятиях, принадлежащих американским ТНК. Общий объем продаж предприятий и фирм второй экономики США составил 32% ВНП страны. Основу второй экономики образуют зарубежные промышленные фирмы, на которые приходится более 70% продажи всех зарубежных подразделений США.

Интенсивное взаимодействие зарубежных предприятий американских ТНК с хозяйственными структурами США проявляется во все более тесной производственной кооперации зарубежных филиалов с материнскими фирмами. Среди машиностроительных компаний активно развиваются "глобальные конвейеры" по выпуску унифицированной продукции на мировой рынок, а также производство "замкнутого цикла" (изготовление товаров для американского рынка на зарубежных сборочных предприятиях из узлов и деталей, которые поставляют из предприятий родительских компаний). Создание "замкнутого цикла "производства только в 12 развивающихся странах, обеспечивает американским ТНК получение дополнительных прибылей в размере 2-3 млрд долл.. ежегодно. Главный выигрыш здесь обеспечивает относительная дешевизна рабочей силы.

Развитие международной кооперации вызывает трансформацию внешней торговли в внутрифирменную (движение товаров и услуг через границу между подразделениями одной компании, расположенными в разных странах). Так, создание на территории стран развивающихся уборочных цехов привело к тому, что более 10% товарооборота США с этими странами приходится на внутрифирменные поставки. Аналогичные связи, часто масштабные, развиваются США с рядом промышленно развитых стран. Например, в составе американского импорта из ФРГ доля таких поставок превышает 20%.

Прямое зарубежное инвестирование приобрело глобальные масштабы: увеличивается количество участников этого процесса и усиливаются их позиции. Роль США в этом процессе также продолжает расти, но в связи с расширением клуба международных инвесторов удельный вес США снижается. Если в 1960 г. стоимость иностранных прямых капиталовложений, принадлежащих США, равнялась 32 млрд долл.. и это составляло более половины стоимости прямых иностранных инвестиций, то в 1990 их стоимость превышала уже 700 млрд долл.., Но доля в мировом объеме составляла ЗО%, что, однако, гораздо больше долю любой другой страны (доля Японии - 10%). Значительная часть прямых инвестиций сосредоточена в современных наукоемких отраслях машиностроения.

Одновременно США как отдельная страна стали крупнейшим реципиентом прямых иностранных капиталовложений. На начало 1992 г. стоимость американских прямых инвестиций за рубежом по рыночной оценке составила 802 млрд дол., а стоимость иностранных прямых инвестиций в США - 654 млрд долл.. Интенсивное иностранное инвестирование в американскую экономику является важным признаком силы последней. Предприниматели других стран, финансируя менее технологичные сектора экономики, тем самым позволяют американскому капиталу переходить в современные сектора, поддерживая тем самым стабильность всей хозяйственной системы страны. В общем международном экономическом именно американский капитал остается главным локомотивом.

С этих позиций понятно перемещения в США банковского капитала и других видов финансовых ресурсов с мирового рынка с начала 80-х годов и сей день. Этот капитал поступает в США на основе рыночных закономерностей. Сюда его привлекает высокая доходность, надежность размещения, перспективы будущего роста. Надо заметить, например, что в последние годы, а точнее с 1991 p., экономика США стабильно растет в среднем на 2,2% - 3,6% ежегодно за почти постоянных цен (0,1% темп инфляции в 1997 г.) и минимального безработицы (менее 5%, что практически отражает состояние полной занятости). В мировой конкуренции за финансовые ресурсы США побеждают благодаря своему мощному потенциала, который генерирует экономический рост на новой технологической основе. В организационном же плане это перемещение обеспечивается емкостью и высоким степенью развития внутреннего финансового рынка, способного принимать и размещать 100-150 млрд дол. в год из-за границы.

Масштабы внутреннего кредитного рынка являются мощным фактором влияния США на мировое движение денежных ресурсов. В начале 90-х годов объем кредитных ресурсов, которые распределяет этот рынок, превышал 1000 млрд дол. ежегодно. Это значительно больше, чем размер кредитного рынка любой другой из развитых стран. При тесной взаимодействия денежных рынков, фактической их интеграции в мировой рынок кредитных ресурсов события на денежном рынке США, изменения кредитно-денежной политики страны существенно влияют на общее положение дел в мировой экономике и ее валютно-финансовой сфере.

В основе интернационализации денежной политики США лежит международная роль доллара, который остается главной резервной и расчетной валютой в мировой валютно-финансовой системе. Инвалютные резервы центральных банков западных стран на три четверти состоят из долларов, в долларах осуществляется более половины расчетов в мировой торговле, доллар является мерой ценности многих важнейших товаров на мировом рынке (например, нефти).

До доллар является единственным эталоном, на который ориентируются все валюты развитых стран. Причиной этого является необходимость международного обмена использовать единую универсальную расчетную денежную единицу, потребность, обусловленная все большей единством товарного производства в мировом хозяйстве. Эффективно удовлетворить эту потребность в современных условиях может только национальная валюта страны, которой принадлежит роль лидера в мировой экономике. Именно США и отвечают этим требованиям.

Анализируя современное состояние экономики США, прежде всего, ее несомненные преимущества и успехи, следует заметить, что ее длительное (в течение девяти лет) экономический рост привел к бурному росту внутреннего спроса. Доходы американского бюджета превышают расходы. Но при этом общая задолженность американских семей и компаний банкам достигла рекордного уровня - 132% ВВП. Это почти 10 трлн. За годы роста значительно выросли котировки акций компаний США. За последние 5 лет объем кредитов, предоставленных американским семьям лишь для закупки акций, вырос втрое. Среди компаний стало правилом выкупать собственные акции, используя их для оплаты труда рабочих. Курс акций этим поддерживается на завышенном уровне. В случае возникновения проблем на фондовых рынках страны негативные последствия массовой продажи акций могут быть очень значительными и отображаются на состоянии всей экономики. А это, в свою очередь, может содержать в себе неизбежно ухудшение ситуации для всей мировой экономики.

По мнению большинства экспертов, в 70-е - 80-е годы экономической стабильности грозила прежде инфляция. Сегодня такой угрозой является задолженность переходит границу разумных масштабов. При этом не имеет значения, идет ли речь о задолженность частного сектора, как в США, или государственного, как в Японии (об этом речь пойдет далее). Важно то, что рост задолженности двух наиболее развитых экономик, от которого во многом зависит динамика развития мировой экономики, становится наиболее актуальной проблемой современного этапа ее развития. Очевидно, что успешное решение именно этой проблемы значительно влиять на будущие успехи развития как американской, так и мировой экономики в целом.