Савельев Є.В. (ру) Международная экономика: теория международной торговли и финансов (2001)

1. Движение товаров и перемещения факторов

В системе международной торговли можно рассматривать два качественно различных потока: товаров и услуг и факторов производства. В предыдущем анализе объектом исследований был только движение товаров. Обеспеченность отдельных стран факторами принимали как заданную величину и не меняли. Факторы в международном масштабе считали лежачим, хотя в действительности это не так.

Рассматривая мобильность факторов, следует иметь в виду, что она не является и не может быть совершенной. Совершенство мобильности факторов может быть принята только при условие научного анализа с целью определения критических величин, как это сделано, например, в модели Гекшера-Олина, где мобильность факторов действует как совершенный заменитель мобильности товаров. Вместе с этим, мобильность факторов в международном масштабе имеет существенное значение и может влиять на развитие экономических процессов.

Роль международного движения факторов производства в современных условиях чрезвычайно

большая, а в последние годы происходит рост международных потоков менеджмента, капитала и технологий, особенно среди развитых стран. НЕ теряют значение и традиционные формы перемещения факторов.

Понимание международного движения факторов производства базируется на тех же принципах, что и движение товаров. Ключом для объяснения перемещения трудовых ресурсов и капитала является выяснение причин и последствий движения товаров. Эти же методологические приемы лежат в основе осмысления роли мультинациональной корпорации как основного агента перемещения факторов.

Методологическая общность анализа движения товаров и факторов не означает, что нет разницы в проведении связанной с ними экономической политики. Даже поверхностные эмпирические исследования свидетельствуют, что страна с богатыми трудовыми ресурсами во влиянием одних обстоятельствах может импортировать капиталоемкие товары, а под влиянием других - получать капитал путем заимствования в границей. Аналогичные действия характерные для богатых капитал стран, которые могут или импортировать трудоемкие товары или привлекать рабочих-эмигрантов.

Совершенство мобильности факторов связана не только с естественными причинами, их перемещения порождает на практике большие трудности, чем торговля товарами. Особенно это касается иммиграционных ограничений, которые есть почти во всех странах. Значительные препятствия существуют также для движения капитала. Например, коррумпированные украинских предприятие почти не имеет шансов на преодоление экономических, политических, бюрократических и других препятствий, а также на инвестирование своего капитала в другие страны. Такое государство как Франция, проводя политику свободной торговли товарами, контролирует движение капитала. Идентичные примеры единичны.

Движение факторов - очень важный процесс, который может существенно изменить картину международной торговли, поэтому он является предметом отдельного анализа. При этом целесообразно рассмотреть четыре аспекта связи между движением товаров и перемещением факторов.

1. Субститутна зависимость между движением товаров и факторов. Она выражает эффект замещения одних другими. Говорится, что если бы факторы имели полную международную мобильность, то движение товаров был бы ненужным. Исключение могут составлять только мотивы, связанные с растущими скалярными доходами, которые возникли в результате роста масштабов производства. Факторы тогда перемещались бы туда, где они необходимые, и, таким образом, создавали самый предельный продукт. Итак, перемещение факторов может заменить движение товаров. И, наоборот, при немобильности факторов перемещаются товары.

Рассмотрение субститутного связи между движением товаров и перемещением факторов является особенно важным в ситуации выравнивания цен на факторы производства. Выравнивание цен на факторы производства (а на основе этого и эффективности производства) в модели можно достигать как через движение товаров, так и через перемещение факторов. При наличии торговли нет необходимости перевозить факторы производства.

Таким образом, субститутний связь между движением товаров и факторов выражается в способности их к взаимозаменяемости в противоположном направлении (если перемещаются товары, нет необходимости в международной мобильности факторов производства, и наоборот), который имеет положительный эффект.

2. Субститутна зависимость между мобильностью факторов производства. Субститутний связь существует и между мобильностью факторов производства. Дополнительное привлечение мобильного капитала в результате низких расходов на оплату труда приведет к рост спроса на рабочую силу и ставки заработной платы.

Субститутний связь между мобильностью факторов хорошо используют в Южной Кореи. Министерство промышленности, торговли и энергетики этой страны в 1994 году обнародовало план под названием «Перспективы на XXI век по отраслям с передовой технологии ». Течение десяти лет, говорится в этом документе, девять отраслей корейской промышленности должны попасть в число лучших в мире. С производства полупроводников Южная Корея войти в тройку крупнейших мировых производителей, с

производства автомобилей - стать четвертой страной после США, Японии и Германии. Другие отрасли, такие, как бытовая электроника и химические препараты, могли бы вывести Южную Корею в пятерку крупнейших мировых производителей.

Для обеспечения экономического бума в Южной Корее растет потребность в привлечении иностранных инвестиций. Несмотря на высокую норму накопления (37% ВВП), в этой стране не хватает финансовых ресурсов для решения новых проблем экономического роста. Поэтому правительство предусматривает постепенное открытие финансовых рынков, дерегулирование внутренних процентных ставок, либерализации движения сначала долгосрочного, а затем

и краткосрочного капитала. С целью активизации рынка акций провозглашено, что иностранцам будет разрешено владение до 15% общего количества акций (вместо 12%). Вместе с этим, программа южнокорейского правительства не предусматривает привлечение иностранной рабочей силы, растет только мобильность капитала как фактора производства.

Подытоживая изложенное, можно сделать вывод, что субститутний связь между факторами производства выражает использования возможностей дополнительного привлечения одного фактора с целью лучшего использования другого (как правило избыточного) фактора и увеличение международной торговли.

3. Комплементарность взаимосвязи между движением товаров и факторов производства. На отличие от субститутности связи в системе международного перемещения товаров и факторов, при комплементарности является однонаправленность изменений. Эта альтернативная гипотеза отмечает, что факторы производства направляются туда, где сконцентрированы производство и торговля товарами.

Комплементарность связи движения товаров и факторов проявляется в формировании преимуществ местоположения. Если регион имеет преимущества в производстве и экспорте товара, то он привлекает дополнительные производственные факторы. Благодаря притоку этих факторов растет производство, и вместе с этим увеличиваются преимущества местонахождения региона.

Комплементарность связи между движением товаров и факторов достаточно отчетливо наблюдается на примере развитых стран. В частности, послевоенное доминирование США было, по оценке М. Портера, результатом уникальной комбинации обстоятельств, взаимно усиливали действие друг друга. США щедро наделены природными факторами производства, среди которых - большая площадь пахотной земли, богатство лесов, огромные запасы многих ресурсов, таких как фосфаты, медь, железная руда, каменный уголь, нефть и газ. Кроме этого, США имеют большие достижения в производстве сложных изделий. В течение десятилетий в этой стране постоянно осуществляли значительные инвестиции для совершенствования факторов производства.

Привлекательность США обусловила приток к ним впечатляющего инвестиционного капитала из мирового рынка капитала. Мобилизация больших средств для багатообицяних инвестиций происходила при самых низких в мире процентных ставках. Инвесторов поощряли льготным налоговым режимом долгосрочных инвестиций.

Комплементарность международного движения товаров и факторов производства усиливает преимущества стран - лидеров мирового бизнеса, что проявляется в привлечении дополнительных факторов к производству тех видов товаров, которые имеют значительные преимущества.

4. Эффект поляризации. Этот эффект выражает тенденцию, согласно которой связь между движением товаров и перемещением факторов может привести поляризацию в мировом хозяйстве. Она проявляется в возникновении агломераций, в которых усиливается выгода от местонахождения через миграцию факторов.

Тенденция к поляризации может возникать также тогда, когда один из факторов производства (например, технические знания) является немобильным, а все остальные факторы - мобильными и такими, которые перемещаются в технических знаний. Поляризация агломерации может сопровождаться пустыми периферии.

Итак, эффект поляризации заключается в том, что связь между движением товаров и факторов поляризует производство определенных продуктов в мировом хозяйстве.